Album B-Sides & Rarities składa się z trzech obszernych płyt obejmujących wszystkie dwadzieścia jeden lat barwnej kariery Nicka Cave’a And The Bad Seeds i stanowi niezwykle ekscytującą i eklektyczną retrospekcję twórczości zespołu. Twórczości, której fragmenty zostały kiedyś wymazane, ukazały się na licznych ścieżkach dźwiękowych lub w ogóle nie zostały wydane w oficjalnym obiegu. Poczynając od niepokojącego 'The Six Strings That Drew Blood', przez rozpaczliwą 'The Girl At The Bottom Of My Glass' i delikatne piękno 'Little Empty Boat', po zakazaną miłość z '(I'll Love You) Till The
End Of The World', od tęsknej 'Bluebird' po morderczy atak z 'The Ballad Of Robert Moore & Betty Coltrane' – każda z 56 piosenek na tej wspaniałej składance to czysta przyjemność akustyczna zarówno dla wszystkich wiernych fanów Bad Seeds, jak i tych świeżo nawróconych czy po prostu ciekawych ich muzyki.
 
"B-Sides & Rarities" stanowią alternatywny, choć przecież imponujący zapis artystycznego rozwoju i zmieniających się nieustannie inspiracji grupy, poczynając od pierwszych kroków zespołu w świecie muzycznym w 1984 roku (wtedy to na drugiej stronie pierwszego winylowego jeszcze singla Nicka Cave’a And The Bad Seeds ukazało się 'The Moon Is In The Gutter' będące coverem 'In The Ghetto' Elvisa Presley'a), a kończąc na pochodzącym z 2004 roku utworze 'Under This Moon' (wcześniej dostępny jedynie na stronie B 'Breathless' / 'There She Goes My Beautiful World' pochodzącym z doskonale przyjętej ostatniej płyty zespołu "Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus"). Mamy więc okazję prześledzić ich karierę przez pryzmat materiału studyjnego, który nie zmieścił się na żadnej z dotychczas wydanych przez zespół płyt, piosenek nagranych na zamówienie do konkretnych filmów, coverów nagrywanych na rozmaite składanki oraz utworów wykonanych podczas dwóch koncertów radiowych.
 
"Generalnie rzecz biorąc jest to materiał skompilowany ze stron B i wybrany spośród tego, czego nie udało nam się wcześniej wykorzystać," stwierdza Mick Harvey, jeden z członków-założycieli The Bad Seeds, multi-instrumentalista i koordynator niniejszego projektu. "Chcieliśmy, żeby na płycie znalazło się wszystko, co odpowiada temu właśnie kryterium. Jako dodatkowe kryterium wybraliśmy autorstwo zespołu, a nie samego tylko Nicka Cave’a. Nie pojawia się tu nic, co byłoby owocem współpracy Nicka z kimś innym lub też byłoby wyłącznie jego kompozycją. Są tu jedynie te utwory, które Nick stworzył razem z członkami The Bad Seeds*. Jedynym odstępstwem od tego tematu jest 'God's Hotel' i 'O'Malley's Bar', które pochodzą z sesji radiowych, ale które bardzo nam się podobają i według nas zasłużyły na to, by usłyszała je szersza publiczność. Nie znalazła się tu natomiast kompozycja ze strony B singla 'Loverman', ponieważ trudną ją uznać za piosenkę, jest to jedynie pewne ćwiczenie wydawnicze, oraz 'Where The Action Is', ponieważ jest zbyt długie, zbyt rozwlekłe. Postaramy się jednak, żeby te single mimo wszystko były w jakiś sposób dostępne publiczności."
 
Projekt ten dojrzewał przez kilka lat. "Pomysł na płytę "B-Sides & Rarities" pojawił się już w roku 1996/97, w wersji dwupłytowej," wspomina Harvey. "Odzew był generalnie pozytywny, ale zgodziliśmy się, że musimy poczekać na odpowiednią chwilę. Ponieważ nieustannie pracowaliśmy nad czymś ważniejszym, nie udało nam się wcześniej wygospodarować przestrzeni dla tego projektu. Data premiery płyty została wybrana w sposób dość arbitralny. Pomysł rozrósł się ponadto do trzech płyt, co wydaje mi się dobrym posunięciem. Porządek utworów na płycie generalnie odzwierciedla porządek chronologiczny, z pewnymi zaburzeniami czasowymi w kilku miejscach, gdzie następujące po sobie piosenki nie bardzo do siebie pasowały. 'God's Hotel' jest bardzo surowe, nagrane w studiu radiowym, a potem nagle słyszymy '(I'll Love You) Till The End Of The World', utwór, który nagraliśmy w wyjątkowy sposób z sekcją smyczkową ...płyta przeskakuje między kolejnymi światami. Podobnie jest z 'Cassiel's Song' (kolejny utwór do filmu Wendersa), po którym następuje 'Tower Of Song' (humorystyczny, cokolwiek zuchwały cover piosenki Leonarda Cohena).  

Tracklista:

CD 1
1. Deanna (wersja akustyczna)
2. The Mercy Seat (wersja akustyczna)
3. City Of Refuge (wersja akustyczna)
[Trzy wersje akustyczne piosenek Bad Seed, pierwotnie rozdawane gratis z płytą The Good Son LP, 1990. City Of Refuge oparte zostało na nagraniu Blind Willie Johnsona z 1928 r., 'I'm Gonna to Run To The City Of Refuge.']
4. The Moon Is In The Gutter – strona B singla In The Ghetto (cover piosenki Elvisa, pierwszy singiel The Bad Seeds), 1984. Z sesji From
Her To Eternity.
5. The Six Strings That Drew Blood – radykalna przeróbka piosenki Birthday Party (pierwszy zespół Cave’a i Micka Harvey'a) ze strony B Tupelo (luźno oparta na piosence Johna Lee Hookera), 1985. Z sesji The First Born Is Dead.
6. Rye Whisky - autorska interpretacja popularnej piosenki, po raz pierwszy ukazała się jako pocztówka dźwiękowa dodana do czasopisma Reflex, 1989. Utwór został nagrany podczas sesji Kicking Against The Pricks, 1986.
7. Running Scared - cover piosenki Roy'a Orbison'a, 1986. Z sesji Kicking Against The Pricks. Strona B singla The Singer (alias The Folksinger), 1986.
8. Black Betty - cover piosenki Leadbelly, 1986. Z sesji Kicking Against The Pricks sessions. Strona B singla The Singer (alias The Folksinger), 1986.
9. Scum – Pocztówka dźwiękowa sprzedawana z plakatem podczas koncertów Bad Seeds, 1986. Z sesji Your Funeral... My Trial.
10. The Girl At The Bottom Of My Glass - Strona B singla Deanna, obecnie już niedostępna, 1988. Z sesji Tender Prey.
11. The Train Song - strona B singla The Ship Song, 1990. Z sesji The Good Son.
12. Cocks 'N' Asses - strona B singla The Weeping Song, 1990.
13. Blue Bird - strona B singla Straight To You, 1992. Z sesji Henry's Dream.
14. Helpless - cover piosenki Neila Younga, po raz pierwszy ukazał się na składance wydanej na cześć Neila Younga, The Bridge, 1989.
15. God's Hotel - z sesji radiowych KCRW, wcześniej dostępny na płycie Rare On Air Volume 1 CD, gdzie znalazły się nagrania innych artystów pochodzące z sesji dla KCRW (m.in. Johna Cale’a, Becka, Tori Amos), płyta wydana nakładem amerykańskiej wytwórni Mammoth Records, 1992. (Uwaga: według Amazon płyta ukazała się w 1994 roku.... )
16. (I'll Love You) Till The End Of The World - utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Aż na koniec świata Wima Wendersa 1991. Pojawił się również na stronie B hipnotycznego picture discu, Lovermana.
17. Cassiel's Song - pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Tak daleko, tak blisko Wima Wendersa, 1993. Na basie zagrał tu były członek Bad Seeds i jeden z założycieli tej grupy, Barry Adamson. Utwór pojawił się również na stronie B singla Do You Love Me?, 1994.
18. Tower Of Song - cover utworu Leonarda Cohena I'm Your Fan, płyta w hołdzie Leonardowi Cohenowi, 1991.
19. What Can I Give You? - podobno ukazał się jedynie jako singiel promujący we Francji. Pierwotnie muzyka z tej piosenki została nagrana z tekstem z filmu Tak daleko, tak blisko Wima Wendersa. Korzenie drugiej wersji piosenki, tym razem nagranej z tekstem Cave'a na początku lat dziewięćdziesiątych (prawdopodobnie w 1993 roku, sesja nagrań nie znana), pozostaną na zawsze ukryte w mrokach minionego czasu.
 
CD 2
1. What A Wonderful World - standard Louisa Armstronga w wykonaniu duetu Nick Cave - Shane MacGowan. Wydane jako singiel w 1992.
2. Rainy Night In Soho - cover słynnej piosenki The Pogues w wykonaniu Cave'a. Strona B What A Wonderful World.
3. Lucy (Version #2) - niepokojąca piosenka Nicka Cave’a And The Bad Seeds w wersji MacGowana, utwór pochodzi z The Good Son. Również jako strona B What A Wonderful World.
4. Jack The Ripper - akustyczna wersja utworu pochodzącego z płyty Henry's Dream. Po raz pierwszy wydana jako strona B singla Straight To You, 1992.
5. Sail Away - strona B singla Do You Love Me?, 1994. Z sesji Let Love In.
6. There's No Night Out At The Jail - pierwsze wydanie coveru słynnej australijskiej piosenki country autorstwa wielkiego mistrza country z Australii, Chada Morgana. Utwór został nagrany na składankę z australijskimi hitami country, która nie została jednak później wydana. Nagranie powstało w trakcie miksowania płyty Live Seeds i pracy nad materiałem demo (m.in nad O'Malley's Bar i Where The Action Is, które ostatecznie przekształciło się w słynną piosenkę Cave'a - Red Right Hand) w Atlantis Studios w Melbourne na przełomie stycznia i lutego 1993. "Nagranie zajęło nam jakieś 10 minut, miksowanie - pięć," wspomina Mick Harvey.
7. That's What Jazz Is To Me - stuprocentowa improwizacja nagrana podczas prób do sesji Let Love In sessions. Ukazała się na stronie B specjalnego wydania singla Red Right Hand, 1994.
8. The Willow Garden - nagrana z udziałem pianisty, Conwaya Savage'a, który wykonał główną partię wokalną. Strona B singla Where The Wild Roses Grow, 1995. Z sesji Murder Ballads.
9. The Ballad Of Robert Moore And Betty Coltrane - strona B singla Where The Wild Roses Grow, z udziałem saksofonisty Gallon Drunk, Terry'ego Edwardsa. Z sesji Murder Ballads.
10. King Kong Kitchee Kitchee Ki-Mi-O - nowe wykonanie popularnej piosenki, strona B singla Henry Lee, 1996. Z sesji Murder Ballads.
11. Knoxville Girl - nowe wykonanie popularnej piosenki, partię gitary akustycznej wykonał nowy członek grupy, James 'Gallon Drunk' Johnston, utwór nagrany z przeznaczeniem na stronę B w Londynie. Również na singlu Henry Lee, 1996.
12. Where The Wild Roses Grow - niepublikowana wcześniej wersja nagrana z udziałem Blixy Bargelda, jednego z członków-założycieli The Bad Seeds, który odszedł z grupy w 2003 roku, a który tutaj wykonał partię Kylie Minogue. Wokal Blixy został nagrany jako wzorzec, który miał pomóc podjąć decyzję o ewentualnym późniejszym udziale panny Minogue w duecie z Cavem. Jest to autentyczny wzorzec, którym kierowała się Kylie Minogue podczas przygotowań do późniejszego nagrania utworu.
13.O'Malley's Bar cz.1
14.O' Malley's Bar cz.2
15.O' Malley's bar cz. 3 - niepublikowana wcześniej wersja ballady Cave'a, którą można było usłyszeć podczas sesji radiowej w programie Marka Radcliffe'a w Radio One, 1996.
16. - Time Jesum Transeuntum Et Non Riverentum - utwór ten napisany przez Nicka Cave'a i The Dirty 3 w tłumaczeniu z łaciny oznacza: Bójcie się przechodzącego Jezusa, bo już nie powróci. Po raz pierwszy znalazł się jako ukryty bonus na telewizyjnej ścieżce dźwiękowej In The Key Of X: Music From And Inspired by The X-Files, 1996. Nicka Cave’a od początku wyprowadzało z równowagi to, że nikt nie był w stanie zlokalizować i odtworzyć piosenki, która nosiła numer 0 i dlatego właśnie utwór ten pojawia się na niniejszym wydawnictwie. Na wspomnianym albumie znalazł się również utwór Red Right Hand Nicka Cave’a And The Bads oraz jeszcze jedna ‘ukryta’ kompozycja, temat muzyczny Z archiwum X Marka Snow w interpretacji The Dirty Three.
17. O'Malley's Bar Reprise – kolejne chaotyczne nagranie z sesji radiowej dla Marka Radcliffe’a z Radio One.
18. Red Right Hand (Scream 3 Version) – Ze ścieżki dźwiękowej do filmu Krzyk 3, 2000, gruntowna przeróbka tej piosenki dokonana z udziałem Barry’ego Adamsona, orkiestry i wzbogacona o zestaw nowych wersów autorstwa Cave’a. Co ciekawe, utwór ten nie był wcześniej nigdzie publikowany i nie znalazł się nawet na płycie ze ścieżką dźwiękową do filmu Krzyk 3, a można go jedynie usłyszeć krótko w trakcie samego seansu.
 
CD 3
1. Little Empty Boat – strona B singla Into My Arms, 1997. Z sesji The Boatman's Call.
2. Right Now I'm A-Roaming – strona B singla Into My Arms, 1997. Z sesji The Boatman's Call.
3. Come into My Sleep – strona B singla (Are You) The One That I've Been Waiting For?, 1997. Z sesji The Boatman's Call.
4. Black Hair (Band Version) – strona B singla (Are You) The One That I've Been Waiting For?, 1997. Alternatywna wersja utworu, który można znaleźć na The Boatman's Call.
5. Babe, I've Got You Bad – strona B singla (Are You) The One That I've been Waiting For?, 1997.
6. Sheep May Safely Graze – niepublikowany wcześniej utwór pochodzący z sesji The Boatman's Call, 1996.
7. Opium Tea - niepublikowany wcześniej utwór pochodzący z sesji The Boatman's Call, 1996.
8. Grief Came Riding – dodatkowy utwór umieszczony jako bonus na specjalnej edycji płyty No More Shall We Part, 2001.
9. Bless His Ever Loving Heart - dodatkowy utwór umieszczony jako bonus na specjalnej edycji płyty No More Shall We Part, 2001.
10. Good Good Day - strona B singla As I Sat Sadly By Her Side, 2001. Z sesji No More Shall We Part.
11. Little Janey's Gone - strona B singla As I Sat Sadly By Her Side, 2001. Z sesji No More Shall We Part.
12. I Feel So Good - bluesowy cover nagrany w Londynie, pochodzi z filmu Wima Wendersa pt. The Soul Of A Man, stanowiącego część telewizyjnej serii  pt. Martin Scorsese Presents The Blues, 2003.
13. Shoot Me Down - strona B singla Bring It On, 2003. Z sesji Nocturama.
14. Swing Low - strona B singla Bring It On single, 2003. Z sesji Nocturama.
15. Little Ghost Song - strona B podwójnego singla He Wants You/Babe I'm On Fire, 2003. Z sesji Nocturama.
16. Everything Must Converge - strona B podwójnego singla He Wants You/ Babe I'm On Fire, 2003. Z sesji Nocturama.
17. Nocturama - strona B wydanego w ograniczonym nakładzie singla Rock Of Gibraltar, 2003. Z sesji Nocturama.
18. She's Leaving You - strona B singla Nature Boy, 2004. Z sesji Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus.
19. Under This Moon - strona B podwójnego singla Breathless / There She Goes, My Beautiful World, 2004. Z sesji Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus.
 
*Za wyjątkiem utworu nagranego przez Nicka Cave'a and The Dirty Three: Time Jesum Transeuntum Et Non Riverentum